中國IDC圈8月14日報道，廣東榕泰（600589）8月13日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價12億元購買高大鵬、肖健所持森華易騰100%的股權(quán)，其中8.4億元以股份支付，公司將以8.11元/股發(fā)行1.04億股；余下3.6億元則以現(xiàn)金支付。

 同時，廣東榕泰擬向新余勤利道、新余勤為成、深圳書生、揭陽長和，以8.11元/股價格非公開發(fā)行4932萬股，募集配套資金不超過3.99億元。募集配套資金中3.6億元用于支付現(xiàn)金對價，剩余資金用來支付本次重組的相關(guān)費用。

 本次交易完成后，林素娟控制的榕泰瓷具持有公司股權(quán)比例為18.25%，榕泰瓷具仍為公司第一大股東，林素娟仍為公司實際控制人。而高大鵬則持有公司5697萬股，占公司總股本7.55%；肖健持有公司4661萬股，占公司總股本6.18%。

 公告指出，本次收購的交易標(biāo)的森華易騰是國內(nèi)知名的IDC綜合服務(wù)運(yùn)營商，主營業(yè)務(wù)包括IDC　及其增值服務(wù)、云計算、CDN業(yè)務(wù)，其中向客戶提供IDC及其增值服務(wù)是森華易騰的核心業(yè)務(wù)。

 森華易騰2014年及2015年1-5月經(jīng)審計的歸屬于母公司凈利潤分別為3548.45萬元2432.39萬元。而高大鵬、肖健承諾：森華易騰2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于6500萬元、8840萬元、12023萬元。

 廣東榕泰的主營業(yè)務(wù)包括ML氨基復(fù)合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑劑（鄰苯二甲酸辛酯）等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為ML氨基復(fù)合材料。公司是當(dāng)前國內(nèi)外氨基復(fù)合材料生產(chǎn)與銷售的龍頭企業(yè)，擁有生產(chǎn) ML氨基復(fù)合材料的自主知識產(chǎn)權(quán)，具備較強(qiáng)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。本次交易完成前，廣東榕泰2014年度及 2015年1-5月營業(yè)收入分別為11.9億元、4億元，歸屬于母公司凈利潤分別為3093.95萬元、1576.15萬元。

 廣東榕泰表示，本次交易完成后，公司可以充分利用公司平臺及多年積累的管理經(jīng)驗，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，形成公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)雙主業(yè)并行發(fā)展的良好態(tài)勢。這將改變上市公司多年來單一依賴ML　氨基復(fù)合材料業(yè)務(wù)的局面，優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加上市公司抗風(fēng)險能力，從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
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